Обзор холодильного рынка в России

В 10-м, юбилейном, выпуске нашего каталога "Холодильная индустрия" мы представляем обзор холодильного рынка России и первый рейтинг холодильных компаний.

Надеемся, эти материалы будут вам интересны и полезны. Обзор холодильного рынка  и рейтинг холодильных компаний подготовлены нашей редакции на основе публичных статистических данных и результатов опроса на сайте www.holodcatalog.ru.

Объем холодильного рынка в России      Источник данных

Каталог производителей холодильного оборудования

Мы планируем подготовку и публикацию обзора и рейтинга ежегодно.

Будем признательны за любые комментарии и предложения по улучшению качества аналитических материалов, а также за ваше мнение, экспертные оценки и участие в опросах при подготовке следующих публикаций.

Важная информация


Холодильный рынок в России

По нашей оценке в России работает порядка 1500 компаний, занимающихся производством, поставкой, монтажом и ремонтом холодильного оборудования.

В нашей собственной базе более 1200 компаний,  из них в каталоге представлено 850 фирм, данные по которым подтверждены.  Мы постоянно работаем над обновлением и расширением нашей базы. Для включения вашей компании заполните анкету

Региональное распределение фирм по стране неравномерно и отражает экономическую активность и населенность регионов.

Порядка 2/3 компаний расположены в 10 регионах России, при этом 1/3 в Москве и Московской области. Явный перевес московского региона вызван, в том числе, большей информированностью нашей редакции о московских фирмах по сравнению с региональными. Но в целом отражает реальное, доминирующее положение этого региона по количеству холодильных компаний.


Таблица 1. Регионы - лидеры по количеству холодильных компаний.

Холодильные компании в регионах России

Регион

%*

1

Москва

29,0

2

Санкт-Петербург

8,0

3

Московская область

6,3

4

Свердловская область

4,3

5

Краснодарский край

3,5

6

Новосибирская область

3,5

7

Самарская область

3,0

8

Ростовская область

2,8

9

Челябинская область

2,1

10

Нижегородская область

2,0


Итого

64,4

*Доля компаний в регионе к общему кол-ву холодильных фирм в РФ.

На основе выборки 1215 компаний из собственной базы издательства «Бизнес маркетинг».


Объем холодильного рынка

Объем рынка холодильного оборудования в России мы оцениваем примерно в 100 млрд рублей в год (3,1 млрд. долларов США по среднему курсу 2013 года). Его основу составляет импорт холодильного оборудования и компонентов – около 50 мрлд рублей или 1,6 млрд долларов  в год. Отечественные производители холодильного оборудования и компонентов в России, инжиниринговые и сервисные компании создают еще примерно половину оборота рынка за счет добавленной стоимости при производстве, продаже оборудования и компонентов, оказания услуг.

Объем импорта холодильной техники и компонентов рассчитан без учета смежных товарных категорий, по которым также возможна поставка холодильного оборудования. Так, например, в наш отчет не включены данные российской таможни по теплообменникам (код ТН ВЭД 841950) и оборудования для кондиционирования воздуха (код ТН ВЭД 8415).

Из общего объема импорта (1,6 млрд долларов США), более половины  (54,7%) составляют два вида продукции: компрессоры и комбинированные холодильники-морозильники. Подробную информацию о структуре импорта смотрите в таблице 2 «Импорт холодильной техники в Россию за 2013 год». 

50% оборудования поступает к нам из 4-х стран: Китай, Италия, Германия и Белоруссия.

Китай является лидером по импорту продукции в Россию, но при этом половину импорта холодильной техники составляют поставки из стран Евросоюза.

Подробную информацию об импорте холодильной техники из зарубежных стран смотрите в таблице 4 «Страны - лидеры по объему импорта холодильной техники в 2013 году». 

Таблица 2 и 4 опубликованы в каталоге "Холодильная индустрия - 2014", на сайте таблицы не представлены. Пролистать печатный каталог.

наверх

Таблица 3. Импорт холодильной техники в Россию за 2011-2013 годы.

Год

Сумма,

млн. долларов США

%*

2011

1 678,8

2012

1 626,5

-3,12

2013

1 625,3

-0,08

*Изменение к предыдущему периоду.

По данным Федеральной таможенной службы РФ.

Производство и инвестиции на российском рынке

Мы подготовили данные по объему производства и инвестиций на основе агрегированных данных Росстата по компаниям с видом деятельности «Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов» (код ОКВЭД 29.23.1).

Эти данные не дают точного представления по направлению холодильная техника, но позволяют понять основные тенденции на холодильном и смежных рынках.

Таблица 5. Объем производства в России за 2011-2013 годы.

По категории «Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов»

Год

Сумма, млрд. рублей

%*

2011

50,6

6,8

2012

56,5

11,7

2013

63,0

11,5

*Изменение к предыдущему периоду.

По данным Росстата РФ.

В последние 3 года отмечается ежегодный рост производства в денежном выражении. Возможно, этот рост объемов продаж нивелируется инфляцией, но по данным Росстата цена на промышленное холодильное оборудование за прошлый год не изменилась, а на торговое холодильное оборудование даже снизилась.

Смотрите данные по индексу цен производителей и средние цены на холодильное оборудования в таблицах 6 и 7.

Таблица 6 и 7 опубликованы в каталоге "Холодильная индустрия - 2014", на сайте таблицы не представлены. Пролистать печатный каталог.

В этом, 2014 году, на сохранение цен рассчитывать не приходится с учетом резкого падения курса рубля и высокой доли импорта в структуре холодильного рынка России. Многие производители уже подняли цены в феврале-марте текущего года.

Производство имеет ярко выраженную региональную концентрацию:

- треть продукции производится в Московском регионе (Москва и Московская область);

- половина производства сосредоточено в 3 регионах: Московская область, Республика Марий Эл, Воронежская область.

Детальная информация по объемам производства представлена в таблице 8 «Регионы - лидеры по объему производства в 2013 году». Дополнительную информацию по продажам холодильных компаний в регионах смотрите в рейтинге холодильных компаний.

Таблица 8 опубликована в каталоге "Холодильная индустрия - 2014", на сайте таблица не представлена. заказать каталог


Таблица 9. Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства за 2011-2013 годы.

По категории «Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов» 

Год

Сумма, млрд. рублей

%*

2011

1,498

36,7

2012

1,526

1,9

2013

2,433

59,5

*Изменение к предыдущему периоду.

По данным Росстата РФ.

По представленным данным (таблица 5, 9) можно отметить рост производства и инвестиций на протяжении последних 3-х лет, при чем в некоторые года значительный.

Но мы не рекомендуем полностью полагаться на эти данные, поскольку:

- возможно данные, попавшие в статистическую обработку в разные года - неполные;

- данные включают информацию по компаниям со смежных рынков. 

Источники данных

При подготовке обзора использованы следующие данные:

1. База холодильных компаний «Холодильная индустрия», издательство «Бизнес маркетинг».

2. Таможенная статистика внешней торговли. Федеральная таможенная служба России, www.customs.ru

3. Федеральная служба государственной статистики России – Росстат, www.gks.ru

Данные Росстата предоставлены  «Первым Независимым Рейтинговым Агентством» FIRA, сайт www.fira.ru.


Важная информация

Обращаем ваше внимание, что при использовании материалов обзора холодильного рынка в России ссылка на каталог «Холодильная индустрия» и сайт www.holodcatalog.ru обязательна. 

Если вы заметили ошибку напишите нам на эл. почту e-mail

Будем признательны за ваши комментарии и предложения по усовершенствованию наших аналитических материалов.

Обращаем ваше внимание, что при использовании материалов ссылка на каталог «Холодильная индустрия» и сайт www.holodcatalog.ru обязательна.

 

obl holod_2014_1  

Вы можете заказать каталог «Холодильная индустрия –  2014» (750 рублей) или пролистать электронную версию (нажмите на обложку).

Присылайте реквизиты организации для оформления счета и почтовый  адрес на эл. почту.


Читайте другие исследования российского и мирового рынка холодильного оборудования.



Количество просмотров 9094

Медиа-партнеры